El gobierno chileno revisó la guía inicial de precio para su nuevo bono en euros a 15 años, a un área de 90-95 puntos básicos sobre mid-swaps, informó el martes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a uno de los agentes líderes.
Inicialmente se veía en un área superior a 95 puntos básicos. El emisor también revisó la guía de precio para la comercialización de una reapertura mínima por 250 millones de euros de su bono en euros que vence en enero de 2025, a un área de mid-swaps más 65 puntos básicos desde el rango de 65 a 70 puntos básicos, agregó.
Chile, cuyas calificaciones son Aa3/AA-/A+, lanzará y colocará los bonos más tarde el martes. HSBC, JP Morgan y Santander GBM lideran la operación.
Chile colocó en diciembre un bono soberano por 800 millones de euros a un plazo de 10 años, con un rendimiento histórico de 75 puntos base sobre la tasa libre de riesgo en euros.
Con esa operación, el país retornó a los mercados de deuda internacional después de dos años.
