Codelco materializó la colocación de un bono por US$ 390 millones, según un hecho esencial enviado hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El monto está compuesto por 20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de US$ 19.393,5 cada uno, con una tasa de colocación de 2,09% anual.
Los Bonos, de la serie C, tienen vencimiento el 24 de agosto de 2026 y una tasa de interés de 2,5% anual.
El 50% de los fondos provenientes de la colocación, según señaló la estatal, será para financiar inversiones, mientras que la otra mitad se usará para refinanciar pasivos.
PRECIO DEL COBRE
Con un nuevo retroceso terminó hoy el cobre: el metal rojo encadenó su quinta jornada consecutiva de caídas tras retroceder un 0,4% hasta los US$2,1044 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.
Así, la materia prima se mantiene en su menor valor en más de dos meses, cuando el 21 de junio cerró en US$2,0806 la libra.
La principal exportación del país ha sido presionada en los últimos días por el avance del dólar a nivel global y ante las menores expectativas para que autoridades chinas den un estímulo que revierta la actual situación del gigante asiático.
Además, hoy comienza el encuentro anual en Jackson Hole, donde se reunirán los principales banqueros centrales del mundo, mientras que los inversores tienen los ojos puestos en el discurso que dará mañana la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen.
En lo que va del año el commodity ha retrocedido un 1,3%.
CRÍTICA SITUACIÓN
La crítica situación que enfrenta Codelco la obligó a cambiar de planes. Con la ralentización de inversiones y la histórica emisión de bonos por unos US$ 2.000 millones el año pasado, se esperaba que la gigante estatal no recurriera al mercado para financiarse, sin embargo, la realidad superó a las expectativas y, mañana, la cuprífera colocará un bono por hasta US$ 390 millones en el mercado local.
De acuerdo al prospecto enviado por la minera a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), emitirá bonos de la serie C hasta por 10 millones de UF a un plazo de 10 años con un interés anual de 2,5%. La entidad que actuará como colocador será Santander Corredores de Bolsa.
La mitad de estos recursos serán destinados al refinanciamiento de deudas -que suman unos US$ 14.000 millones- y, el otro 50%, irán a cubrir parte del plan de inversiones de la estatal que ya ha sido rebajado a US$ 18.000 millones aproximadamente.
Para el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, la maniobra de Codelco refleja la necesidad de mejorar su caja, la que está en una situación bastante delicada.
De todas formas, destacó que el monto de esta emisión todavía permite que la minera no entre en deudas que la dejen en situación crítica. “El monto está dentro del margen que yo considero es el tope de deuda que ha estado barajando Codelco, es decir, no ir más allá de los US$ 15.000 millones”, dijo.
Apuntó, eso sí, que es necesario conocer cuál será la capitalización que entregue el Estado a Codelco. “(La capitalización) es todavía incierta y ha hecho necesario que la empresa recurra a este instrumento”, indicó.
REDUCCIÓN DE INVERSIONES
En el prospecto se destaca la decisión del Estado chileno de capitalizar por hasta US$ 4.000 millones a la minera. Parte de este monto es vía de retención de utilidades, números azules que no ha tenido Codelco producto de la situación de mercado.
El documento también indica que en el periodo 2016-2018 redujo las inversiones en US$ 2.000 millones y esperan hacerlo todavía más.
En cuanto a los criterios del ajuste está la focalización en la caja entre 2016 y 2018, cumplir con las inversiones en fundiciones, priorizar proyectos en ejecución para evitar costos de paralización y rankear iniciativas por menor Capex, entre otras. (DF)
SALVADOR: AIRES DE PARO
La estrechez financiera de Codelco, graficada en las declaraciones de su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro -“no hay un puto peso”- llegó a las faenas. En Salvador llevan tres semanas de negociación de un nuevo contrato colectivo y ayer la empresa oficializó su última oferta: cero reajuste y un bono que roza los $ 2,5 millones, muy lejos de las aspiraciones de los trabajadores.
Esta era la última instancia que tenía la minera antes de que las bases de los sindicatos de Salvador voten si aceptan o no la propuesta de la empresa. De acuerdo al vocero del sindicato N°2 de Potrerillos, Waldo Gómez, la negociación ha sido muy compleja y la última propuesta de Codelco fue desilusionante para un acuerdo que duraría 24 meses.
“La negociación reglada establece plazos y hoy (ayer) la empresa nos entregó la última oferta y, en realidad, es más de lo mismo. El diálogo con la Corporación no evolucionó, la empresa a nivel central quiere imponer sus términos y lo ofrecido está muy por debajo de nuestras expectativas”, comentó Gómez.
Agrega que, al analizar las últimas negociaciones en la empresa, esperaban llegar, sumando crédito blando y beneficios, a un pago de $ 5 millones. “Sabemos del escenario complejo de la Corporación y de la minería en general, pero nuestras peticiones eran bien acotadas”, comentó.
Defendió las peticiones de los trabajadores en el buen desempeño de la división, en donde bajaron fuertemente sus costos, logrando utilidades. Añadió que desde la última negociación en 2013 y hasta fines de 2015 se desvincularon a 150 trabajadores, quienes no fueron reemplazados y, aún así, se mejoraron los números de la mina.
Ayer comenzaron a socializar con sus bases la propuesta de la minera y entre martes y miércoles de la próxima semana se votará la propuesta. “Le dijimos a la empresa que no queremos una huelga, pero lamentablemente nos está llevando a eso, porque no se reconoce el esfuerzo que han realizado los viejos”, opinó.
Dijo que en caso de que se vote la huelga, habrá tres días para concretarla y si en ese tiempo Codelco se acerca y mejora la oferta, la escucharán. (DF)
