La familia Paulmann recaudó $298.464.691.000, equivalente a unos US$460 millones tras rematar este viernes en la Bolsa de Comercio de Santiago un 6% de las acciones del holding Cencosud.
En total se colocaron 170.551.252 de títulos a un precio de $1.750 por papel. En un principio se había anunciado la colocación de 142.126.044 acciones equivalente a un 5% de la propiedad, pero se decidió elevar la oferta dado el alto nivel de la demanda que alcanzó a $913.038.350.024, equivalente a unos US$1.400 millones.
El segmento institucionales se adjudicó el 70% del paquete rematado, es decir, 119.385.845 acciones y el segmento extranjeros 34.110.235 acciones (20% del total de la oferta).
El resto se distribuyó en el segmento NIMS: 11.938.582 acciones (7% del total de la oferta) y el segmento Remanente (Retail): 5.116.590 acciones (3% del total de la oferta).
El factor de prorrata fue: segmento Institucionales Locales: 52,829607%; segmento Extranjeros: 59,918886%; segmento NIMS: 25,426582% y segmento Remanente (Retail): prorrata de 11,435977%.
Las acciones fueron vendidas por Inversiones Tano Limitada en Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile en forma de ADS y, en Chile, en forma de acciones ordinarias.
J.P. Morgan Securities LLC y Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa actuaron como coordinadores globales de la transacción, con J.P. Morgan Securities LLC en su carácter de agente colocador único en la transacción en los Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile y Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, junto con J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, como agentes colocadores de la transacción en Chile.
El motivo detrás de la decisión de Paulmann de desprenderse de esta participación sería reducir su alto nivel de endeudamiento. Cabe recordar que tras la compra de Carrefour en Colombia en 2013, y luego de aumentos de capital de Cencosud para un agresivo plan de expansión entre 2010 y 2014, el empresario en sus sociedades mantiene deudas por cerca de US$1.000 millones, dijeron fuentes al tanto.
Cencosud tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. (La Tercera)
