La estatal ENAP colocó este martes un bono por US$700 millones a 10 años, con un rendimiento del 3,951%, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
ENAP usaría los recursos para refinanciamiento de pasivos e inversiones.
La compañía contrató el mes pasado a los bancos Citigroup y JP Morgan para gestionar la emisión del bono, que logró un rendimiento de 240 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense.
El cupón del papel se ubicó en 3,75%.
El bono senior no asegurado se vendió bajo el formato 144A/RegS y las calificaciones esperadas para la nota son Baa3/BBB-/A por parte de las principales agencias calificadoras. (Pulso)
